充分利用调试直观的界面以及嵌入式Microsoft Office功能来提升销售人员的效率、缩短销售周期、实现潜在顾客管理自动化并通过全面深入的分析提高销售业绩。

建立销售区域和销售团队，以实现最佳的组织效率。创建价目表、折扣率以及单位组，以简化服务管理。在资源中性（Resource Center)公布最佳销售实战方法和技巧。使用基于角色和群组的强大权限来轻松发布信息。

在统一系统中捕获并跟踪所有潜在顾客的详细信息。自动将电子邮件与相关的潜在顾客、商机进行关联。自动分配潜在顾客及任务。简化潜在顾客的资质甄选、评分以及转换过程。轻松实现数据细化分类，以在客户群中产生潜在的顾客。

集中跟踪每笔交易的关键数据和属性，从而更快速地完成交易。创建并监控每次机遇的定制服务和定价。更全面地跟踪同类竞争产品，并对其进行定位。创建跟踪订单和发票，从而跟踪实际收益。使用米勒黑曼营销策略(Miller Heiman)、SPI以及Dynamics CRM中的TAS等业界领先的销售方法。

跟踪每个联系人或客户的所有活动和交互情况。确定每家客户的决策影响因素、选区、同盟以及阻碍因素。快速发现交叉销售与扩大销售的商机。跟踪合同的续订日期和详情。定义用于描述复杂组织的总部与分部关系。

提高个人、团队或组织级工作流程的效率。触发各种规则时，自动创建或分配任务和活动。自动执行简单或复杂的多级审批。自动为潜在顾客评分并进行分配。为重要活动设置提示，以采取主动措施。定义一致的销售流程并在整个企业范围内强制实施。

轻松跟踪销售渠道，实现更全面的财务规划。通过单个或汇总预测来提高收益预测的准确性。按日期、财务期间或其他预定义的标准跟踪收益目标。确定交易赢亏的关键发展趋势，并优化销售流程。

充分利用Microsoft Office Outlook中的Dynamics CRM。消除繁琐的电子邮件跟踪。通过与Microsoft Office产品无缝集成，大幅改进通信联系与团队协作。仅需点击鼠标，即可推介Office Outlook联系人使用Dynamics CRM。通过高级搜索轻松确定重要的数据点。通过强大的数据清理功能来减少不必要的周期。